2023年以來(lái)，我國新型儲能裝機容量爆發(fā)增長(cháng)，技術(shù)路線(xiàn)多元發(fā)展，正邁入大規模發(fā)展階段。當前處于規?；l(fā)展初期階段，面臨著(zhù)發(fā)展方向尚不明確、規劃運行不夠科學(xué)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存隱憂(yōu)、市場(chǎng)機制仍難盈利等問(wèn)題和挑戰，亟需錨定方向、統籌謀劃，從發(fā)展定位、規劃運行、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)機制等方面全方位推動(dòng)我國新型儲能高質(zhì)量規?；l(fā)展。

??新型儲能是實(shí)現碳達峰碳中和戰略目標、建設新型電力系統的重要支撐技術(shù)，是搶占未來(lái)發(fā)展機遇、推動(dòng)經(jīng)濟綠色轉型的戰略性新興產(chǎn)業(yè)。2023年以來(lái)，我國新型儲能裝機實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)，多元化發(fā)展成效顯著(zhù)，從裝機規模、技術(shù)路線(xiàn)、政策創(chuàng )新和商業(yè)模式四個(gè)方面看，我國新型儲能受益于政策紅利，已實(shí)現短期快速發(fā)展，正邁入規?；l(fā)展階段，但也面臨發(fā)展定位尚不明確、規劃運行不夠科學(xué)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存隱憂(yōu)、市場(chǎng)機制仍難盈利四重挑戰，亟需分階段錨定發(fā)展定位，差異化制定規劃運行規范，跟蹤示范、加強標準引導產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng )新機制、增量定制推動(dòng)市場(chǎng)盈利，全方位推動(dòng)我國新型儲能行穩致遠。

??一、我國新型儲能規?；l(fā)展的現狀

??2022年，我國已成為全球新增投運新型儲能項目最多的國家，占全球新增項目的36%，遠高于歐洲（26%）和美國（24%）[1]，2023年占比進(jìn)一步提升。鈉離子電池、液流電池、飛輪儲能、重力儲能、二氧化碳壓縮空氣儲能等各種技術(shù)路線(xiàn)的新技術(shù)均在我國落地驗證。較為成熟的儲能用鋰電池，我國2023年出貨量（206000兆瓦時(shí)）已占全球總出貨量的90%以上。同時(shí)，初步建立了電源側、電網(wǎng)側和用戶(hù)側等不同場(chǎng)景下的新型儲能應用模式。綜上，我國新型儲能裝機規模領(lǐng)先、技術(shù)路線(xiàn)多樣、產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛、應用場(chǎng)景全面，正邁向世界新型儲能領(lǐng)域的大國。

??（一）新型儲能規?；l(fā)展局面初顯

??2023年，我國新型儲能建設規模實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)，全國已建成投運裝機31390兆瓦/66870兆瓦時(shí)，較2022年增長(cháng)超過(guò)260%，近十倍于“十三五”末裝機規模；規劃、在建、運行的新型儲能項目達到2500個(gè)，較2022年增長(cháng)46%，其中，百兆瓦級項目數量增速明顯，投運100多個(gè)，規劃、建設550多個(gè)，較2022年分別增長(cháng)370%、41%[2]。國內現有規模最大的新型儲能電站（200兆瓦/800兆瓦時(shí)）在新疆喀什投運，國家能源局新型儲能試點(diǎn)示范項目65%以上為百兆瓦級，大容量新型儲能項目成為常態(tài)。

??（一）新型儲能規?；l(fā)展局面初顯

??2023年，我國新型儲能建設規模實(shí)現爆發(fā)式增長(cháng)，全國已建成投運裝機31390兆瓦/66870兆瓦時(shí)，較2022年增長(cháng)超過(guò)260%，近十倍于“十三五”末裝機規模；規劃、在建、運行的新型儲能項目達到2500個(gè)，較2022年增長(cháng)46%，其中，百兆瓦級項目數量增速明顯，投運100多個(gè)，規劃、建設550多個(gè)，較2022年分別增長(cháng)370%、41%[2]。國內現有規模最大的新型儲能電站（200兆瓦/800兆瓦時(shí)）在新疆喀什投運，國家能源局新型儲能試點(diǎn)示范項目65%以上為百兆瓦級，大容量新型儲能項目成為常態(tài)。

??（二）新型儲能多元化技術(shù)路線(xiàn)齊放

??新型儲能按照技術(shù)路線(xiàn)可劃分為電化學(xué)儲能（鋰離子電池、鈉離子電池、鉛炭電池、液流電池、鈉硫電池等）、機械儲能（壓縮空氣、液態(tài)空氣、飛輪、重力儲能等）、電磁儲能（超級電容器、超導磁儲能等）、化學(xué)儲能（合成氫氣、天然氣等）、熱（冷）儲能（熔鹽儲熱、冰蓄冷等）等幾十種不同的儲能技術(shù)（如圖1）。2023年，全國已投運新型儲能中鋰離子電池占比97.4%，鉛炭（酸）電池占比0.5%，壓縮空氣儲能占比0.5%，液流電池儲能占比0.4%，飛輪等其他技術(shù)占比1.2%。全球首座非補燃鹽穴壓縮空氣儲能電站、百兆瓦先進(jìn)壓縮空氣儲能電站、百兆瓦全釩液流電站、商業(yè)化重力儲能電站、商業(yè)化二氧化碳壓縮儲能電站，全球規模最大的非補燃壓縮空氣儲能電站（300兆瓦/1500兆瓦時(shí)）、全釩液流儲能電站（100兆瓦/500兆瓦時(shí)）、液態(tài)壓縮空氣儲能電站（60兆瓦/60兆瓦時(shí)）、鉛炭電池儲能電站（100兆瓦/1061兆瓦時(shí)）等不同技術(shù)路線(xiàn)的“世界之最”項目均在我國開(kāi)工、投運，我國已然成為全球新型儲能技術(shù)落地驗證的“熱土”。

??（三）新型儲能常態(tài)化政策創(chuàng )新頻出

??近年來(lái)，我國新型儲能頂層設計不斷加強。國家陸續印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)》（發(fā)改能源規〔2021〕1051號）《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》（發(fā)改能源發(fā)〔2022〕209號），設計規劃了新型儲能的發(fā)展路線(xiàn)；《新型儲能標準體系建設指南》（國標委聯(lián)〔2023〕6號）的出臺，進(jìn)一步規范了相關(guān)技術(shù)要求；《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲能參與電力市場(chǎng)和調度運用的通知》《關(guān)于促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調度運用的通知》（國能發(fā)科技規〔2024〕26號）發(fā)揮市場(chǎng)機制作用、完善電網(wǎng)調度方式，為促進(jìn)新型儲能利用水平提高創(chuàng )造了條件；《關(guān)于加強發(fā)電側電網(wǎng)側電化學(xué)儲能電站安全運行風(fēng)險檢測的通知》（國能綜通安全〔2023〕131號）在新型儲能安全方面提出了要求。

??地方政府積極落實(shí)中央政策，先后20多個(gè)省份出臺新能源強制配儲政策、發(fā)布“十四五”規劃或實(shí)施方案、探索市場(chǎng)化運行機制，成為推動(dòng)新型儲能創(chuàng )新發(fā)展的積極實(shí)踐者。據統計，2023年，國家和地方各?。ㄗ灾螀^、市）共出臺600多項儲能相關(guān)政策，其中國家政策75項，地方政策500多項，涵蓋新能源配儲、儲能規劃、儲能補貼、市場(chǎng)交易等方面。

??（四）新型儲能商業(yè)化模式全面探索

??新型儲能在電力系統中具有削峰填谷、消納新能源、安全穩定支撐、替代輸電設施等多重價(jià)值，但現階段成本仍然偏高[3-4]。不同于風(fēng)電、光伏初期通過(guò)中央直接補貼、逐漸退坡補貼的方式鼓勵發(fā)展，新型儲能并未采用直接補貼的方式促進(jìn)發(fā)展，而是在國家層面明確新型儲能以獨立主體身份參與電力市場(chǎng)，地方省份探索各有特色的市場(chǎng)化商業(yè)模式，如山東、甘肅等省份支持參與現貨市場(chǎng)，青海、安徽等省份支持參與調峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，湖南、山東等省份支持參與容量租賃市場(chǎng)，山東、山西還支持“儲能+新能源廠(chǎng)站”整體參與現貨市場(chǎng)，河北出臺容量電價(jià)政策，試圖推動(dòng)新型儲能實(shí)現盈利。

??二、我國新型儲能規?；l(fā)展面臨四重挑戰

??（一）新型儲能發(fā)展定位尚不明確

??儲能發(fā)展的早期，被普遍認為是實(shí)現電力系統高比例新能源滲透的“解藥”，“風(fēng)電、光伏加儲能”就能實(shí)現碳達峰碳中和目標。在風(fēng)光強制配儲政策執行幾年后，現階段，新型儲能發(fā)揮的實(shí)際作用遠低于預期。據統計，2023年上半年，我國電化學(xué)儲能電站（占新型儲能裝機98%以上）平均日等效充放電次數0.58次（相當于1.7天完成1次完整充放電），實(shí)際利用率僅34%，還未達到設計利用率的一半[5]。

??面對這種建而不用、少用的尷尬局面，行業(yè)內部開(kāi)始反思新型儲能的發(fā)展。2023年底，部分院士、專(zhuān)家提出“風(fēng)光配儲不是最優(yōu)路徑”“儲能不是萬(wàn)能的”“儲能沒(méi)那么重要”等新的質(zhì)疑觀(guān)點(diǎn)，甚至傳言部分發(fā)電企業(yè)2024年不再采購磷酸鐵鋰電池儲能，新型儲能定位莫衷一是，亟需明確定位以錨定目標、聚力發(fā)展。

??（二）新型儲能規劃運行不夠科學(xué)

??新型儲能的規劃技術(shù)規范尚未明確，據調研，各地新型儲能按照不同比例計入電力平衡，部分省份按裝機規模的50%參與電力平衡，部分省份按照30%、20%甚至10%的比例參與平衡，平衡系數缺乏明確標準，電力保供價(jià)值難以科學(xué)衡量。新型儲能調度方式有待論證，發(fā)電側配建儲能調度方式仍有爭議，若以“新能源+儲能”整體方式由電網(wǎng)調度有利于新能源消納和發(fā)電企業(yè)盈利，若直接由電網(wǎng)調度有利于系統安全穩定和全局最優(yōu)，但單個(gè)配建儲能場(chǎng)站規模小，直接調度占用電網(wǎng)資源嚴重、使用繁瑣；電網(wǎng)側儲能明確由電網(wǎng)直接調度，但發(fā)揮新型儲能調峰、調頻、爬坡、慣量響應等多重應用功能的“一體多用，分時(shí)復用”的復雜調度模式尚未建立，可行性尚需驗證；用戶(hù)側儲能由于缺乏調度支持系統，整體未納入電網(wǎng)調度范圍，難以發(fā)揮保供支撐作用。

??（三）新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存隱憂(yōu)

??新技術(shù)爭先恐后，淘汰危險不容忽視。我國全固態(tài)電池技術(shù)仍落后日韓，鋰電池產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢有被彎道超車(chē)風(fēng)險；鋅基液流電池、重力儲能、液態(tài)空氣儲能等技術(shù)均由國外直接引進(jìn)，但這些技術(shù)在國外面臨初裝維護成本高、安全穩定控制難等問(wèn)題，尚未走通商業(yè)化應用道路。國內已開(kāi)始布局百兆瓦級示范項目和吉瓦時(shí)級生產(chǎn)產(chǎn)能，能否推動(dòng)這些技術(shù)在我國實(shí)現產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化，仍然有待全面驗證。

??裝備質(zhì)量參差不齊，安全問(wèn)題恐亮紅燈。截至目前，全球累計新型儲能事故超過(guò)80起，2021年曾發(fā)生在我國北京的“4.16”儲能電站燃爆事故造成3死1傷的嚴重后果[6]。然而，新型儲能標準體系仍不完善，《電化學(xué)儲能電站設計標準》是目前該領(lǐng)域唯一正在實(shí)施的強制性國家標準；行業(yè)門(mén)檻不高，數百家企業(yè)跨界涌入，造成產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。據調研，已投運的新型儲能電站普遍存在故障率高、容量衰減、效率低下等問(wèn)題，電池試驗合格率不足60%，可能埋下安全隱患。

??（四）新型儲能市場(chǎng)機制仍難盈利

??據調研，除用戶(hù)側儲能、發(fā)電側火儲聯(lián)合的部分項目盈利，其余發(fā)電側、電網(wǎng)側新型儲能項目大部分面臨“穩賠不賺”的尷尬局面。不同于歐美國家新型儲能發(fā)展受市場(chǎng)用戶(hù)需求驅動(dòng)，當前我國新型儲能主要受政策影響，并且電力市場(chǎng)體系建設剛起步，尚不完善。發(fā)電側配建儲能無(wú)盈利模式且損耗自擔，收益主要靠減少“棄風(fēng)棄光”增加電費收入和減少考核費用，經(jīng)濟性并不顯著(zhù)，相當于發(fā)電企業(yè)在被動(dòng)接受配儲的同時(shí)仍需支付大額輔助服務(wù)費用，反而增加了經(jīng)濟負擔；電網(wǎng)側儲能已逐步建立了新能源租賃、容量補償、參與輔助服務(wù)（調峰、調頻等）和現貨市場(chǎng)等多重盈利模式，但多在試點(diǎn)階段，效果有待驗證，且輔助服務(wù)市場(chǎng)規模小、產(chǎn)品種類(lèi)少、機制不完善，不利于發(fā)揮新型儲能技術(shù)優(yōu)勢、實(shí)現盈利。以?xún)δ苁袌?chǎng)化商業(yè)模式發(fā)展較為領(lǐng)先的山東省為例，在“新能源租賃、現貨電能量交易、容量補償”三重收益下，獨立儲能電站僅能維持微利，受新能源租賃價(jià)格、容量補貼不穩定和現貨價(jià)差減小影響，未來(lái)面臨收益率變低的風(fēng)險；用戶(hù)側儲能盈利模式單一，高度依賴(lài)峰谷電價(jià)差套利，目前僅有廣東、浙江等峰谷電價(jià)差較大地區能夠真正實(shí)現盈利。

??三、推動(dòng)我國新型儲能規?；l(fā)展的對策建議

??（一）“三步走”分階段錨定新型儲能發(fā)展定位

??電力系統的正常供電需要維持電力平衡（功率層面）、電量平衡（能量層面）和系統穩定（安全層面）。綜合考慮投資成本、度電成本、技術(shù)成熟度、新能源滲透比例、電價(jià)接受能力，找準不同階段新型儲能技術(shù)自身定位，分三步走：

??當前階段，充分發(fā)揮響應快、精度高、選址靈活、建設周期短等技術(shù)優(yōu)勢，聚焦調峰、調頻、爬坡等功率調節作用，與傳統電源、抽水蓄能形成錯位發(fā)展，支撐系統電力平衡。

??中期階段，構網(wǎng)儲能技術(shù)日益完善，發(fā)揮穩定控制作用，支撐系統安全穩定。

??遠期階段，長(cháng)時(shí)儲能技術(shù)成熟、成本下降、新能源滲透率進(jìn)一步提高，發(fā)揮能量調節作用，支撐系統電量平衡，實(shí)現高比例新能源電力系統的電力、電量平衡和安全穩定支撐。

??（二）差異化科學(xué)制定新型儲能規劃運行規范

??充分考慮新型儲能不同技術(shù)特點(diǎn)、電網(wǎng)潮流分布改變和應用場(chǎng)景需求差異的復雜性，杜絕一概而論的“粗獷式”計量和配置儲能，面向發(fā)電側、電網(wǎng)側和負荷側等不同應用場(chǎng)景，針對鋰離子、液流電池、重力儲能、飛輪儲能等不同技術(shù)，差異化制定規劃計算規范，實(shí)現“一技術(shù)、一場(chǎng)景、一規范”。

??研究比較發(fā)電側“新能源+儲能”一體化和新能源配儲分散式兩種調度方式優(yōu)劣勢，明確不同調度模式的適用場(chǎng)景和相應規范；研究電網(wǎng)側儲能“一體多用，分時(shí)復用”控制方法，盡快確立滿(mǎn)足不同技術(shù)特點(diǎn)、發(fā)揮多重應用價(jià)值的新型儲能調度方式；積極試驗虛擬電廠(chǎng)能源管理新模式，推動(dòng)用戶(hù)側儲能納入調度范圍，發(fā)揮對系統電力的保供支撐作用。

??（三）跟蹤示范、加強標準引導產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展

??理順“新技術(shù)競爭淘汰”與“大規模產(chǎn)業(yè)布局”之間的矛盾，建立國家級示范項目動(dòng)態(tài)跟蹤評價(jià)制度，建設示范項目跟蹤數據庫，客觀(guān)評價(jià)總結新技術(shù)運行經(jīng)驗，審慎發(fā)布評價(jià)結果，動(dòng)態(tài)引導產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，減小短期內大規模布局階段性技術(shù)導致資源浪費的風(fēng)險。

??統籌好標準門(mén)檻與產(chǎn)業(yè)促進(jìn)的關(guān)系，加快完善新型儲能安全強制性國家標準，改進(jìn)本體制造生產(chǎn)工藝，研究產(chǎn)品質(zhì)量快速檢測方法，加強產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節，建立第三方檢測認證機構，強制新型儲能并網(wǎng)檢測制度，嚴控本體制造、系統集成、并網(wǎng)運行各環(huán)節質(zhì)量，確保儲能電站“能調能用”。

??（四）創(chuàng )新機制、增量定制推動(dòng)市場(chǎng)盈利循環(huán)

??加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展由“政策驅動(dòng)”轉向“市場(chǎng)驅動(dòng)”，構建反映新型儲能真實(shí)價(jià)值的多層次市場(chǎng)體系?，F階段，我國電力市場(chǎng)體系不完善，而輔助服務(wù)市場(chǎng)適于發(fā)揮儲能調節功能，并且易于增量定制，可圍繞電力支撐定位，定制新型儲能參與調峰、一次調頻、頻率響應、爬坡、備用、黑啟動(dòng)、慣量支撐等服務(wù)的市場(chǎng)創(chuàng )新產(chǎn)品，按新能源滲透比例逐步提高輔助服務(wù)費用，并打破“零和規則”向用戶(hù)側疏導輔助服務(wù)成本；推動(dòng)“新能源+儲能”整體參與現貨和中長(cháng)期市場(chǎng)，提高新能源參與電能量市場(chǎng)的議價(jià)能力；探索新型儲能容量補償、容量電價(jià)向容量市場(chǎng)轉變，有效反映儲能保供價(jià)值。

??推動(dòng)新能源配儲轉為獨立儲能，全面激活發(fā)電側儲能；創(chuàng )新共享儲能定價(jià)機制，合理分攤儲能建設成本；支持分布式儲能以虛擬電廠(chǎng)參與電力市場(chǎng)，完善用戶(hù)側儲能盈利方式，形成市場(chǎng)引導新型儲能投資盈利的正向循環(huán)。